業務効率化の一環として、企業での導入が進んでいるソフトの一つに「Salesforce（セールスフォース）」が挙げられます。
営業力の強化や顧客関係の管理に活躍するSalesforceですが、一方で運用には相応のスキルや慣れが求められるため、導入の初期段階初日から最大限の成果を求めることは難しいものです。
この記事では、そんなSalesforceの運用の定着成果を短期間で達成獲得するために活躍する公式サービスツール「Salesforce Trailhead」とはどのようなものかについて、詳しく解説しながら活用のポイントを紹介します。
Salesforceの導入、運用から定着までにお困りの方へ
Salesforceの強み
そもそもSalesforceとは、営業業務効率化を推進するSFA機能を基軸としながら、広範な業務支援に役立つ各種ツールをクラウドで提供しているサービスです。
顧客情報の円滑な共有や社内SNSの運用、カスタマーサービスの支援、マーケティングプラットフォームの確立など、あらゆる業務課題への対処をこれ一台つで実現できる汎用性が強みであり、国内外にあるのあらゆる業種の企業へのにおける導入実績を有しています。
また、Salesforceでは名だたる大企業における運用実績に裏打ちされた、ベストプラクティスを各種ツールで有採用しているのも特徴です。
どのようなユーザー体験を提供すれば質の高いツールとして満足度を向上できるのか、課題解決につながるのかをサービスそのものに反映し、Salesforceを導入するだけで中小企業でも一流企業並みのノウハウを得実装することができます。
成長力のある高度な組織への変革を実現する刷新を図る際には、Salesforceがそんなイノベーションの中心システムとなってくれるでしょう。
Salesforce運用の課題
Salesforceは強力なポテンシャルを備えている一方で、運用にあたっては課題も残ります。それは、Salesforce運用のためのノウハウを身につけるのは従業員であるため、Salesforceのポテンシャルを引き出せるかどうかには個人差が生まれやすい点です。
SalesforceはDX基盤としても注目されるシステムですが、これまでデジタルやITを活用したことがなかった組織の場合、当然ながら現場社員も最新ツールの活用には慣れていません。Salesforceのポテンシャルを十分に引き出すことができず、導入からしばらくの間は費用に見合った導入効果を得られないこともあるでしょう。
そのため、Salesforceを有効活用するためには、正しく人材を育成し、ツールを使いこなすための環境や時間をきちんと準備丁寧に用意しなければなりません。
Salesforce Trailheadとは
上記のような運用課題を解決するため、広く提供されているのがSalesforce Trailheadです。Trailheadは、Salesforceが公式に提供している同サービスの学習支援プログラムで、Salesforce運用に関するノウハウを体系的に学ぶことができます。
基本的なサービスそのものの使い方から、拡張機能の実装方法、外部ツールとの連携方法に至るまで、Salesforceを最大限活用するための各種ハウツーが充実しているのが特徴です。
Trailheadは味気ない資料やチュートリアル動画とは異なり異なる、ゲーム感覚で学べる刺激的な学習カリキュラムを設けています。現在の学習状況を反映してスコアにしてくれる可視化機能や、学習したスキルセットをバッジ形式で紹介してくれる仕組みなどを採用しているため、達成度を素早く理解したり、さらなる学習モチベーションの獲得を促したりできるのが強みです。
Salesforceを単体で導入するだけでなく、Salesforce Trailheadの利用導入も合わせて進めることにより、スムーズなSalesforce活用を実現できるでしょう。
Trailhead活用のメリット
Salesforce Trailheadを活用することで、企業は以下のようなメリットを期待することができます。
開かれた学習機会を実現できる
Salesforce Trailheadの魅力は、オンラインでSalesforceの使い方をいつでも学ぶことができる点です。どこかの専門学校や企業研修にわざわざ参加する必要がなく、各従業員がスキマ隙間時間などを使って担当コア業務への影響を最小限に抑えながらスキルを身につけられます。
働き方改革の影響により、個人の都合に合わせたリモートワークなどを導入する企業は増えています。Salesforce Trailheadは、そんな働き方改革が進んだ企業においても活用しやすいサービスであり、円滑なツール活用をサポートしてくれるでしょう。
個人の学習ペースを尊重できる
Salesforce Trailheadは、個人の学習ペースに合わせてカリキュラムを進められるのが特徴です。研修や講座を受ける場合は複数人の受講を前提としているため、受講者は理解度が深まっていない状態で学習を進めなければならない場合もあります。
一方でSalesforce Trailheadなら、個人の学習ペースに合わせたカリキュラムの遂行を前提とした設計となっているため、一歩ずつスキルを身につけられるサービスです。全ての従業員に満遍なくSalesforceのノウハウを身につけてもらえる、強力な支援サービスと言えるでしょう。
Salesforce関連の各種更新試験を無料で受験できる
Salesforce Trailheadの受講者は、Salesforceが提供する各種更新試験を無料で受けることができます。
Salesforceには業務に応じたさまざまな認定試験が存在し、それを取得することで個人の資格として運用ができるのですが、ツールのアップデートに応じて更新試験の受験が必要になるため、その試験費用が維持コストとなってしまいます。
一方でSalesforce Trailheadの受講者はすでに一度認定試験に合格している場合、各種認定試験の更新試験を無料で、オンラインで受験できるため、負担を最小限に抑えられます。
最新の公式機能について理解を深められる
Salesforce Trailheadは公式が運営しているサービスということもあり、機能改善に応じた最新のノウハウ提供を行っています。
個人ではキャッチアップしづらい最新機能も、Salesforce Trailheadユーザーならすぐにアップデート理解することができるので、Salesforce運用のスキルが陳腐化してしまう問題を回避できます。
従業員個人のリスキリングを進められる
近年取り上げられる機会も増えているリスキリングという面においても、Salesforce Trailheadは有力なサービスとなります。
Salesforce Trailheadの活用によって、自身の現在のSalesforce運用に関するスキルを客観的に視覚化できるため、従業員の評価軸を公正かつ多様なものにアップデートしたり、人材としての流動性を高めて選択肢を増やしてあげることにもつながるでしょう。
Trailheadの主な機能
Trailheadの主な機能は、
- モジュール
- プロジェクト
- トレイル
の3つに分かれます。モジュールはSalesforce運用に関するトピックを細分化したもので、単元ごとのテストに合格することで、成績に応じたポイントを獲得できます。
プロジェクトは実践型の演習をまとめたもので、モジュールで得た知識とガイダンスをもとに実際の操作を通じて実践的なスキルを身につける支援をします。
トレイルは、Salesforce Trailheadユーザーの学習目的に合わせて各種モジュールを組み合わせた学習パッケージです。あらかじめ自分が目標としているスキルセットや活躍領域が明らかになっている場合、トレイルを活用して学習を進めると良いでしょう。
まとめ
この記事では、Salesforceの運用を支援する学習サービスのSalesforce Trailheadについて解説しました。
Salesforceを一から独学で身につけるのは至難の業ですが、Salesforce Trailheadを活用することで、効率よく学習を進め、最短距離で理想のスキルセットを身につけることができます。
Salesforceユーザーなら誰でも無料で使えるこの機会を有効活用し、理想的なDX人材として輝ける機会を手に入れましょう。
Salesforceの導入、運用から定着までにお困りの方へ
